Regalos promocionales para banca y seguros: artículos que inspiran confianza

Una cita en la oficina no tiene nada que ver con una feria para el gran público. El cliente se sienta frente a un asesor para tratar una hipoteca, unos ahorros, un seguro de hogar o un siniestro que declarar. El artículo que se lleva al marcharse debe estar a la altura de esa conversación: no se trata de entretenerle, sino de dejarle un recuerdo tranquilizador del encuentro.

Tres cualidades cuentan por encima de todo:

• La sobriedad. Un color neutro, un logo de tamaño moderado, ningún reclamo comercial llamativo. El artículo dice «somos serios» incluso antes de usarse.
• La utilidad diaria. El cliente debe usarlo en casa o en la oficina, para que su nombre siga a la vista entre una cita y la siguiente.
• La durabilidad. Un artículo que se rompe tras unos pocos usos transmite la imagen contraria a la de una entidad que gestiona compromisos a largo plazo.

Nuestra selección para el sector servicios reúne precisamente los artículos adecuados para despachos, oficinas y profesiones de asesoramiento.

La mesa del asesor es el primer punto de contacto. Es ahí donde se firman los contratos y se completan los expedientes. Algunas familias de productos encajan de forma natural:

• El bolígrafo de firma. El cliente firma un documento importante; regalarle el bolígrafo personalizado con el que ha firmado convierte un gesto administrativo en un recuerdo. Un modelo metálico o con un acabado cuidado encaja mejor en este contexto que un bolígrafo de plástico básico.
• La libreta de seguimiento. Una libreta personalizada entregada en una primera cita invita al cliente a anotar sus preguntas, sus vencimientos y los documentos que debe reunir. Vuelve a la siguiente cita con su logo en la mano.
• La carpeta para documentos. Para un expediente de préstamo o un seguro multirriesgo, una carpeta marcada ayuda al cliente a ordenar sus papeles y le vincula a su oficina cada vez que la abre.

Estos artículos tienen algo en común: acompañan el propio acto de asesoramiento en lugar de añadirse a él de forma artificial.

Más allá del despacho cerrado, la oficina también vive de su zona de recepción y de su presencia en la ciudad. Un cliente que espera unos minutos, un transeúnte que entra a informarse, un joven que abre su primera cuenta: cada uno puede irse con un pequeño artículo que prolongue la visita.

Piense también en los momentos en que la oficina sale de sus paredes. Una feria de asociaciones, un encuentro con los comercios del barrio, una velada con clientes profesionales o un patrocinio con un club deportivo local son otras tantas ocasiones de repartir artículos en mayor cantidad. Para estos usos, apueste por familias fáciles de transportar y de regalar de pie, sin embalajes complicados.

El paraguas personalizado merece una mención aparte. En el sector de los seguros en particular, transmite una imagen casi literal: usted protege a sus clientes cuando el tiempo empeora. Regalado al contratar o renovar una póliza, se usa cuando hace mal tiempo, en la calle, allí donde su logo se ve desde lejos.

Un banco o una aseguradora mantiene relaciones que duran años. Algunos momentos merecen un gesto más destacado que el artículo de bienvenida:

• la firma de una hipoteca, una etapa clave en la vida de un hogar;
• el aniversario de una relación con un cliente de larga duración, o el paso a un contrato más completo;
• la apertura de una cuenta profesional para un artesano, un comerciante o una empresa;
• las felicitaciones de fin de año a los clientes de banca patrimonial o a los socios prescriptores.

Para estas ocasiones, dé prioridad a un estuche de escritura, una pieza de marroquinería, un accesorio de oficina en un material noble o un artículo para llevar encima, como una batería externa. El artículo debe parecer elegido, no sacado de un stock genérico. Unas líneas escritas a mano por el asesor que lleva el expediente valen a menudo más que el propio artículo.

Antes de cualquier operación de este tipo, consulte a su departamento de cumplimiento normativo: las entidades financieras suelen tener sus propias normas internas sobre los regalos a clientes, y es ese departamento el que debe validar la lista de artículos y de destinatarios.

En una red de varias oficinas, la coherencia visual cuenta tanto como la elección del artículo. Un cliente que cambia de oficina o de asesor debe encontrar la misma identidad, el mismo tono, la misma calidad.

En cuanto al marcaje, la contención funciona mejor que la ostentación. El grabado láser sobre un bolígrafo metálico o un artículo de madera ofrece un resultado tono sobre tono, elegante e inalterable. En una libreta o una carpeta, un logo de un solo color, situado en una esquina en lugar de en el centro, basta para firmar el artículo. Evite los eslóganes comerciales en los regalos de fidelización: el nombre de la entidad, acompañado en su caso de un breve lema de marca, es suficiente.

Para coordinar varias oficinas, defina una pequeña gama común —un artículo de bienvenida, un artículo para las citas, un regalo de fidelización— y deje que cada director de oficina pida las cantidades que necesite. El configurador muestra el precio en directo según la cantidad, marcaje incluido, y la maqueta se valida antes de cualquier producción: cada oficina recibe exactamente el mismo resultado.